PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMED с UNHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с UNHW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BMED (Future Health ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by BlackRock, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BMED charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.

Доходность

Сравнение доходности BMED и UNHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 31.46%.

BMED

1 день
-0.49%
1 месяц
7.89%
6 месяцев
-1.39%
С начала года
1.37%
1 год
23.25%
3 года*
7.31%
5 лет*
0.66%
10 лет*
—

UNHW

1 день
1.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
28.04%
С начала года
31.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и UNHW

2026 (YTD)2025
BMED
Future Health ETF		1.37%-0.08%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		31.46%1.54%

Correlation

The correlation between BMED and UNHW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов BMED и UNHW

Секторы
BMED
UNHW

Здравоохранение

100.0%
27.9%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
UNHW
27.9%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
UNHW

-

Сырьевые материалы

BMED

-

UNHW

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

UNHW

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

UNHW

-

Энергетика

BMED

-

UNHW

-

Финансовые услуги

BMED

-

UNHW

-

Промышленность

BMED

-

UNHW

-

Недвижимость

BMED

-

UNHW

-

Технологии

BMED

-

UNHW

-

Коммунальные услуги

BMED

-

UNHW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Roundhill UNH WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с PJPBMED с VOOBMED с VHTBMED с LFSC
Часто сравнивают с UNHW:
UNHW с ARMWUNHW с VHTUNHW с NERDUNHW с BBCUNHW с MUUUNHW с BETZUNHW с XTAP

Доходность на риск

BMED vs. UNHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UNHW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c UNHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMEDUNHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

—

—

BMED vs. UNHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMED и UNHW

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и UNHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDUNHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-32.28%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.66%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.84%

-10.29%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и UNHW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDUNHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

47.15%

-31.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

47.15%

-29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

47.15%

-29.38%

Сравнение комиссий BMED и UNHW

BMED берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и UNHW

Дивидендная доходность BMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UNHW в 19.89%

ПозицияTTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.26%0.00%0.00%0.03%
UNHW
Roundhill UNH WeeklyPay ETF		19.89%2.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMED and UNHW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BMED is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMED is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.

UNHW has the higher dividend yield at 19.89%, compared with 0.26% for BMED.

BMED is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.99% for UNHW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и UNHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор