PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с BUBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и BUBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BMDSX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 9.74% против 2.49% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с SPSBBUBSX с JPSTBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX

Сравнение комиссий BMDSX и BUBSX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXBUBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

6.41

-5.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

18.34

-17.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

8.48

-7.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

42.42

-41.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

229.13

-226.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

6.41

-5.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

4.44

-4.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

3.56

-3.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

3.12

-2.77

Корреляция

Корреляция между BMDSX и BUBSX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и BUBSX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности BUBSX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и BUBSX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и BUBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-1.88%

-52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-0.10%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-0.83%

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-1.88%

-34.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

0.00%

-15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-0.08%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.02%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и BUBSX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.20%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

0.46%

+18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

0.65%

+24.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

0.75%

+21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

0.70%

+20.64%