PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLTD с BLST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLTD с BLST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while BLST is a Short-Term Bond fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLTD и BLST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLTD показывает доходность 0.26%, а BLST немного ниже – 0.25%.

BLTD

1 день
-0.32%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-0.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLST

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLTD и BLST

2026 (YTD)2025
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		0.26%3.91%
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		0.25%2.88%

Correlation

The correlation between BLTD and BLST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов BLTD и BLST

Секторы
BLTD
BLST

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLTD
100.0%
BLST
100.0%

Сырьевые материалы

BLTD

-

BLST

-

Коммуникационные услуги

BLTD

-

BLST

-

Потребительский циклический сектор

BLTD

-

BLST

-

Потребительский защитный сектор

BLTD

-

BLST

-

Энергетика

BLTD

-

BLST

-

Здравоохранение

BLTD

-

BLST

-

Промышленность

BLTD

-

BLST

-

Недвижимость

BLTD

-

BLST

-

Технологии

BLTD

-

BLST

-

Коммунальные услуги

BLTD

-

BLST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Long Term Bond ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с BLTD:
BLTD с BLUIBLTD с BLUXBLTD с BLGRBLTD с BDBTBLTD с PCLBLTD с BLUCBLTD с IBGL
Часто сравнивают с BLST:
BLST с BDBTBLST с BLUCBLST с BLGRBLST с BLUIBLST с BINTBLST с BVALBLST с BLUX

Доходность на риск

Сравнение BLTD c BLST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLTD vs. BLST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLTDBLSTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.51

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BLTD и BLST

Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки BLST в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и BLST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLTDBLSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.80%

-1.69%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.92%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-0.35%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLTD и BLST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLTDBLSTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

2.21%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

2.21%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

2.21%

+4.63%

Сравнение комиссий BLTD и BLST

И BLTD, и BLST имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLTD и BLST

Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BLST в 3.38%

ПозицияTTM2025
BLST
Bluemonte Short Term Bond ETF		3.38%2.11%
BLTD
Bluemonte Long Term Bond ETF		3.93%2.48%

Часто задаваемые вопросы

BLTD and BLST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLTD and BLST have the same expense ratio: 0.23% per year.

BLTD has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 3.38% for BLST.

BLTD is categorized as Long-Term Bond, while BLST is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLTD и BLST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор