Сравнение BLST с USTB
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BLST charges 0.23%/yr vs 0.34%/yr for USTB.
Доходность
Сравнение доходности BLST и USTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.19%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 1.19% | 2.98% |
Correlation
The correlation between BLST and USTB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. USTB — Ранг доходности на риск
BLST
USTB
Сравнение BLST c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 1.73 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и USTB
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и USTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -5.32% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.66% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и USTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 1.22% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Сравнение комиссий BLST и USTB
BLST берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и USTB
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности USTB в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.58% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and USTB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and Victory. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.34% for USTB.
Подберите оптимальное распределение для BLST и USTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор