Сравнение BLST с LODI
BLST (Bluemonte Short Term Bond ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLST charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for LODI.
Доходность
Сравнение доходности BLST и LODI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLST показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.88%.
BLST
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LODI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLST и LODI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 0.25% | 2.88% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 1.88% | 3.06% |
Correlation
The correlation between BLST and LODI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLST vs. LODI — Ранг доходности на риск
BLST
LODI
Сравнение BLST c LODI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLST | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 2.37 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок BLST и LODI
Максимальная просадка BLST за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLST и LODI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLST | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -1.01% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.04% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLST и LODI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLST | LODI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.43% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.34% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.34% | -0.13% |
Сравнение комиссий BLST и LODI
BLST берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLST и LODI
Дивидендная доходность BLST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности LODI в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF | 3.38% | 2.11% | 0.00% |
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF | 4.96% | 5.11% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BLST and LODI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLST.
LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 3.38% for BLST.
They also come from different issuers: Bluemonte and AAM. Their fees differ too: 0.23% for BLST and 0.15% for LODI.
Подберите оптимальное распределение для BLST и LODI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор