Сравнение BLCV с LVDS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLCV

1 день: —

1 месяц: —

6 месяцев: —

С начала года: —

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: —

LVDS

1 день: -0.12%

1 месяц: 4.49%

6 месяцев: 16.03%

С начала года: 23.01%

1 год: 33.41%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

Всё время*: 30.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

Позиция	Avg. Volume Value (2W)	Avg. Volume Value (1M)	Avg. Volume Value (3M)
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF	$270.09K	$210.30K	$168.69K

Сравнение доходности по годам BLCV и LVDS

	2026 (YTD)	2025
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF	6.47%	8.38%
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF	23.01%	7.40%

Correlation

The correlation between BLCV and LVDS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.	0.83
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.	0.84

The correlation between BLCV and LVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и LVDS

Секторы

BLCV

LVDS

Технологии

17.8%

19.0%

Финансовые услуги

16.5%

18.5%

Здравоохранение

14.4%

11.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%

12.2%

Промышленность

10.6%

11.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%

6.2%

Энергетика

5.4%

5.8%

Коммуникационные услуги

4.9%

3.4%

Коммунальные услуги

4.3%

4.6%

Недвижимость

2.6%

4.1%

2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Blackrock Large Cap Value ETF

Название символа

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:

BLCV с VOO BLCV с SEIV BLCV с VFV.TO BLCV с SPY BLCV с VTV BLCV с GARP BLCV с IWB

Часто сравнивают с LVDS:

LVDS с DFRA LVDS с CSTK LVDS с CAMX LVDS с DHLX LVDS с FVAL LVDS с FCFY LVDS с VTV

Доходность на риск

BLCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BLCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	BLCV	LVDS	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	3.20	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	4.48	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.58	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	5.05	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	20.94	—

BLCV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LVDS

Загрузка графика...

Показатели просадок

	BLCV	LVDS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	—	-6.64%	—
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	—	-6.64%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	—	-0.12%	—
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	—	-0.88%	—
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	—	1.60%	—

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	BLCV	LVDS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	—	2.74%	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	—	8.14%	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	10.51%	—
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	—	10.51%	—
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	—	10.51%	—

Сравнение комиссий BLCV и LVDS

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LVDS

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF	1.01%	1.37%	1.63%	1.02%
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF	7.31%	8.25%	0.00%	0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and LVDS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 1.01% for BLCV.

They also come from different issuers: BlackRock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение BLCV с LVDS

Доходность

Сравнение доходности BLCV и LVDS

Доходность по периодам

BLCV

LVDS

Liquidity Comparison

Сравнение доходности по годам BLCV и LVDS

Correlation

Сравнение распределения секторов BLCV и LVDS

Секторы

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

BLCV

LVDS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BLCV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

BLCV

LVDS

Сравнение BLCV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

BLCV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок BLCV и LVDS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и LVDS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий BLCV и LVDS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и LVDS

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both BLCV and LVDS in my portfolio?

Which ETF is better, BLCV or LVDS?

Which ETF is cheaper, BLCV or LVDS?

Which ETF pays a higher dividend yield, BLCV or LVDS?

What is the main difference between BLCV and LVDS?

Подберите оптимальное распределение для BLCV и LVDS