Сравнение BKCG с GARY
BKCG (BNY Mellon Concentrated Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCG charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности BKCG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
BKCG
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 5.35% | 0.83% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BKCG and GARY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG vs. GARY — Ранг доходности на риск
BKCG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BKCG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCG и GARY
Максимальная просадка BKCG за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -10.28% | -1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -5.64% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.93% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 21.74% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.74% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.74% | -3.84% |
Сравнение комиссий BKCG и GARY
BKCG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG и GARY
Дивидендная доходность BKCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | 0.61% | 0.45% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BKCG and GARY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
BKCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Mango. Their fees differ too: 0.50% for BKCG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для BKCG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор