PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с BHCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с BHCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Health Care Fund (BHCHX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и BHCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и BHCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%13.67%
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у BHCHX с доходностью -6.97%.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Baron Health Care Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с MRFOXBIOPX с BGAIXBIOPX с BIAGXBIOPX с BPTRXBIOPX с QQQBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с GGHCXBHCHX с BREIXBHCHX с XLV

Сравнение комиссий BIOPX и BHCHX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BHCHX в 0.85%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

BIOPX vs. BHCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c BHCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Health Care Fund (BHCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXBHCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.30

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.54

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.39

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

1.04

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. BHCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BHCHX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и BHCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXBHCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между BIOPX и BHCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и BHCHX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и BHCHX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки BHCHX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и BHCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXBHCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-28.53%

-39.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.24%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-28.53%

-22.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-11.89%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-11.05%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.37%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и BHCHX

Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Baron Health Care Fund (BHCHX) имеют волатильность 6.73% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXBHCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.58%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

10.85%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

17.94%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

16.90%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

19.77%

+5.07%