Сравнение BINC с IBHJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ).
BINC и IBHJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BINC и IBHJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BINC и IBHJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 6.66% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
Доходность по периодам
С начала года, BINC показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IBHJ с доходностью -0.07%.
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BINC и IBHJ
BINC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHJ в 0.35%.
Доходность на риск
BINC vs. IBHJ — Ранг доходности на риск
BINC
IBHJ
Сравнение BINC c IBHJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) и iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BINC | IBHJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.18 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.60 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.87 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 10.32 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BINC | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.18 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.50 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между BINC и IBHJ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BINC и IBHJ
Дивидендная доходность BINC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности IBHJ в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
Просадки
Сравнение просадок BINC и IBHJ
Максимальная просадка BINC за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки IBHJ в -4.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINC и IBHJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BINC | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -4.93% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -4.16% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.96% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.65% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BINC и IBHJ
Текущая волатильность для iShares Flexible Income Active ETF (BINC) составляет 1.29%, в то время как у iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что BINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBHJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BINC | IBHJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.43% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 3.20% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 6.46% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.04% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 6.04% | -3.01% |