PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с FOINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с FOINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Tributary Income Fund (FOINX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FOINX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 9 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и FOINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Tributary Income Fund (FOINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и FOINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
FOINX
Tributary Income Fund		-0.25%7.37%1.59%5.98%-13.33%-1.51%7.07%8.42%0.02%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FOINX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции FOINX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.72% соответственно.

BIMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.17%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

FOINX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.83%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Tributary Income Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с FOINX:
FOINX с FONPXFOINX с FOSIXFOINX с FOSCXFOINX с PRCIXFOINX с FSMBXFOINX с FOBAXFOINX с SSAFX

Сравнение комиссий BIMSX и FOINX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FOINX в 0.63%.

FOINX
Tributary Income Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. FOINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FOINX
Ранг доходности на риск FOINX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOINX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOINX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOINX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOINX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOINX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c FOINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Tributary Income Fund (FOINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXFOINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.85

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.22

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

1.34

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.10

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. FOINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FOINX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и FOINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXFOINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.85

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.04

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.72

+0.37

Корреляция

Корреляция между BIMSX и FOINX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и FOINX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FOINX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
FOINX
Tributary Income Fund		3.01%3.49%2.91%2.98%2.69%2.30%2.43%2.98%2.98%3.03%2.77%2.36%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и FOINX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки FOINX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и FOINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXFOINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-18.20%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.94%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-17.84%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-18.20%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.20%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.48%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и FOINX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Tributary Income Fund (FOINX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXFOINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.64%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.59%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

4.37%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.82%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.82%

-1.58%