PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с CCWSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. CCWSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и CCWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-13.03%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -13.03%.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

CCWSX

1 день
3.62%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-13.03%
6 месяцев
-13.59%
1 год
-1.70%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с VEACCWSX с APHIXCCWSX с BSNSXCCWSX с BAGIXCCWSX с BMDSX

Сравнение комиссий BIMSX и CCWSX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.

CCWSX
Chautauqua International Growth Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXCCWSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.07

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.03

+2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.09

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

-0.31

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXCCWSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.07

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.60

Корреляция

Корреляция между BIMSX и CCWSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и CCWSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CCWSX в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.64%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и CCWSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и CCWSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-34.59%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-19.75%

+17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-34.59%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-16.84%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-8.83%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

5.42%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

7.85%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

12.39%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

18.57%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

18.06%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

18.45%

-15.21%