Сравнение BIMSX с BMQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX).
BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMQSX управляется Baird. Фонд был запущен 14 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMSX и BMQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMSX и BMQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 0.31% |
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | -0.14% | 4.44% | 2.68% | 6.67% | -7.78% | 3.12% | 9.58% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BIMSX на уровне -0.14% и BMQSX на уровне -0.14%.
BIMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
BMQSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMSX и BMQSX
И BIMSX, и BMQSX имеют комиссию равную 0.55%.
Доходность на риск
BIMSX vs. BMQSX — Ранг доходности на риск
BIMSX
BMQSX
Сравнение BIMSX c BMQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMSX | BMQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.39 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.14 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 3.95 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMSX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.07 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.66 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BIMSX и BMQSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMSX и BMQSX
Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BMQSX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
BMQSX Baird Municipal Bond Fund | 3.16% | 3.18% | 3.47% | 3.22% | 2.31% | 2.33% | 3.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMSX и BMQSX
Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, примерно равная максимальной просадке BMQSX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BMQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMSX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.07% | -12.76% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.87% | -4.02% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.00% | -12.76% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -2.07% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.63% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.16% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMSX и BMQSX
Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеют волатильность 1.03% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMSX | BMQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.08% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.51% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 3.95% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.55% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.24% | 4.50% | -1.26% |