PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BMDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с BMDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BMDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и BMDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у BMDSX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции BIMSX уступали акциям BMDSX по среднегодовой доходности: 2.04% против 9.74% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX

Сравнение комиссий BIMSX и BMDSX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии BMDSX в 1.05%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBMDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.54

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.16

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.05

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

2.82

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BMDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа BMDSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BMDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBMDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.54

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.35

+0.75

Корреляция

Корреляция между BIMSX и BMDSX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BMDSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности BMDSX в 28.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BMDSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BMDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXBMDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-53.96%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-12.95%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-36.24%

+23.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-36.24%

+23.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-15.67%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-10.72%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

4.82%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BMDSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXBMDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

6.21%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

18.65%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

25.35%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

22.18%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

21.34%

-18.10%