Сравнение BIMPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.13% против 8.70% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и CONWX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
BIMPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
BIMPX
CONWX
Сравнение BIMPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.37 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.21 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 12.51 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и CONWX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и CONWX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и CONWX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -26.09% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.60% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -12.49% | -7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -26.09% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.27% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -2.78% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.52% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и CONWX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.25% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 5.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 10.70% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 10.27% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 11.16% | -2.66% |