PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с BINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с BINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. BINCX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и BINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и BINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-1.05%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%6.06%-20.76%10.71%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIIEX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции BINCX немного отстают с 10.00%.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

BINCX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.99%
1 год
29.44%
3 года*
28.66%
5 лет*
17.94%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX
Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с MECIXBINCX с BISAXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с BCPIXBINCX с AVDVXBINCX с BEMIX

Сравнение комиссий BIIEX и BINCX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.

BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C
BIIEX
Brandes International Equity Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. BINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c BINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXBINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.22

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.88

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.38

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.46

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. BINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINCX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и BINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXBINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между BIIEX и BINCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и BINCX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности BINCX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.04%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и BINCX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и BINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXBINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-48.15%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.66%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-31.97%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-48.15%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-9.14%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.44%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.94%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и BINCX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXBINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.00%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.41%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

13.58%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

13.78%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.18%

+2.81%