PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGY с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGY с PLTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

BIGY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGY и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGY и PLTY

2026 (YTD)20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		-5.00%19.14%0.22%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.87%78.06%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, BIGY показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.

BIGY

1 день
0.62%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-1.40%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.65%
1 месяц
3.01%
С начала года
-12.87%
6 месяцев
-15.83%
1 год
46.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BIGY:
BIGY с SOXYBIGY с ULTYBIGY с QQQIBIGY с CANY.TOBIGY с SPYBIGY с GPIQBIGY с JEPI
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий BIGY и PLTY

И BIGY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.

BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

BIGY vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGY
Ранг доходности на риск BIGY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGY c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGYPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.47

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.38

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

3.43

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGY vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTY равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGY и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGYPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.45

-0.89

Корреляция

Корреляция между BIGY и PLTY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGY и PLTY

Дивидендная доходность BIGY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.43%, что меньше доходности PLTY в 119.26%

TTM20252024
BIGY
YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF		12.43%12.49%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		119.26%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок BIGY и PLTY

Максимальная просадка BIGY за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGYPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.93%

-36.61%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-34.41%

+22.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-24.43%

+18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-11.11%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

13.81%

-11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGY и PLTY

Текущая волатильность для YieldMax Target 12™ Big 50 Option Income ETF (BIGY) составляет 4.24%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что BIGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGYPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

11.90%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

32.35%

-23.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

46.34%

-28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

53.54%

-36.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

53.54%

-36.07%