Сравнение BGX с PHSWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX).

BGX - это активно управляемый фонд от Blackstone. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г.. PHSWX управляется Parvin Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BGX и PHSWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGX и PHSWX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund	-5.38%	2.09%	19.83%	18.92%	-20.57%	17.54%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	6.81%	22.65%	1.35%	1.80%	-12.69%	3.47%

Доходность по периодам

С начала года, BGX показывает доходность -5.38%, что значительно ниже, чем у PHSWX с доходностью 6.81%.

BGX

1 день: -0.28%

1 месяц: 1.41%

С начала года: -5.38%

6 месяцев: -4.43%

1 год: -3.71%

3 года*: 10.06%

5 лет*: 3.82%

10 лет*: 7.10%

PHSWX

1 день: 1.90%

1 месяц: -9.02%

С начала года: 6.81%

6 месяцев: 6.83%

1 год: 21.47%

3 года*: 9.48%

5 лет*: 4.10%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

Название символа

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Часто сравнивают с BGX:

BGX с BSL BGX с BXMIX BGX с BGB BGX с BTPIX BGX с NLSIX BGX с ASILX BGX с BIVIX

Часто сравнивают с PHSWX:

PHSWX с CPIEX PHSWX с CRIHX PHSWX с GARIX PHSWX с SAOAX PHSWX с SNOIX PHSWX с SPY PHSWX с VMNIX

Сравнение комиссий BGX и PHSWX

BGX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PHSWX в 0.01%.

BGX

Blackstone Long-Short Credit Income Fund

PHSWX

Parvin Hedged Equity Solari World Fund

Доходность на риск

BGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHSWX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) и Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGX	PHSWX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.28	1.41	-1.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.30	1.92	-2.21
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.95	1.25	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.33	1.52	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.82	5.69	-6.51
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа PHSWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGX и PHSWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGX	PHSWX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.28	1.41	-1.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.00	+0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	0.00	+0.28

Корреляция

Корреляция между BGX и PHSWX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и PHSWX

Дивидендная доходность BGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности PHSWX в 0.45%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund	9.32%	8.87%	9.89%	11.71%	8.15%	7.01%	8.76%	9.35%	11.74%	7.12%	9.01%	8.72%
PHSWX Parvin Hedged Equity Solari World Fund	0.45%	0.49%	1.12%	2.04%	2.24%	2.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGX и PHSWX

Максимальная просадка BGX за все время составила -47.40%, что меньше максимальной просадки PHSWX в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGX и PHSWX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGX	PHSWX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.40%	-94.47%	+47.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.43%	-14.06%	+1.63%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.94%	-94.47%	+68.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.01%	-92.95%	+83.94%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.98%	-27.33%	+20.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.00%	3.75%	+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и PHSWX

Текущая волатильность для Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) составляет 4.08%, в то время как у Parvin Hedged Equity Solari World Fund (PHSWX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHSWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGX	PHSWX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.08%	6.77%	-2.69%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.50%	13.26%	-6.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.47%	15.52%	-2.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.79%	1,067.69%	-1,055.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	1,043.11%	-1,025.56%

Сравнение BGX с PHSWX

Доходность

Сравнение доходности BGX и PHSWX

Сравнение доходности по годам BGX и PHSWX

Доходность по периодам

BGX

PHSWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGX и PHSWX

Доходность на риск

BGX vs. PHSWX — Ранг доходности на риск

BGX

PHSWX

Сравнение BGX c PHSWX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGX vs. PHSWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGX и PHSWX

Просадки

Сравнение просадок BGX и PHSWX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGX и PHSWX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)