Сравнение BGSAX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGSAX и AAIZX

	2026 (YTD)	2025	2024
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	-4.08%	19.63%	22.68%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	-6.66%	41.00%	33.76%

Доходность по периодам

С начала года, BGSAX показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -6.66%.

BGSAX

1 день: 2.34%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -4.08%

6 месяцев: -6.51%

1 год: 29.17%

3 года*: 26.09%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: 21.03%

AAIZX

1 день: 1.26%

1 месяц: 1.00%

С начала года: -6.66%

6 месяцев: -10.00%

1 год: 45.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

Название символа

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с BGSAX:

BGSAX с VGT BGSAX с QQQ BGSAX с VOO BGSAX с SFLNX BGSAX с FBGRX BGSAX с FSELX BGSAX с VUG

Часто сравнивают с AAIZX:

AAIZX с TRFK AAIZX с RYTIX AAIZX с CCOYX AAIZX с STK AAIZX с FSPTX AAIZX с PRGTX AAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий BGSAX и AAIZX

BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

BGSAX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A

AAIZX

Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

BGSAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGSAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAIZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGSAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGSAX	AAIZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.08	1.67	-0.59
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.31	-0.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.31	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	2.88	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.04	8.61	-3.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGSAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGSAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGSAX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGSAX	AAIZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.08	1.67	-0.59
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.82	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	1.20	-0.81

Корреляция

Корреляция между BGSAX и AAIZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и AAIZX

Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.13%, что больше доходности AAIZX в 6.76%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	14.13%	13.55%	8.68%	0.00%	0.00%	7.66%	4.86%	1.50%	1.24%	8.01%	1.17%
AAIZX Alger AI Enablers & Adopters Z	6.76%	6.31%	4.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и AAIZX

Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGSAX	AAIZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.75%	-29.00%	-44.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.49%	-17.47%	-1.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.22%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-49.22%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.59%	-12.35%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.53%	-5.27%	-21.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.17%	5.85%	+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и AAIZX

BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGSAX	AAIZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.66%	9.33%	+1.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.41%	17.91%	+1.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.52%	28.91%	-0.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.42%	27.97%	-0.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.60%	27.97%	-2.37%

Сравнение BGSAX с AAIZX

Доходность

Сравнение доходности BGSAX и AAIZX

Сравнение доходности по годам BGSAX и AAIZX

Доходность по периодам

BGSAX

AAIZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGSAX и AAIZX

Доходность на риск

BGSAX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

BGSAX

AAIZX

Сравнение BGSAX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGSAX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGSAX и AAIZX

Просадки

Сравнение просадок BGSAX и AAIZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGSAX и AAIZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)