Сравнение BGLTX с GQRIX
BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) and GQRIX (GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares) are both Global Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLTX charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for GQRIX.
Доходность
Сравнение доходности BGLTX и GQRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQRIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLTX и GQRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 15.63% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 6.61% | 0.91% | 20.18% | 19.79% | -3.64% | 17.13% | 14.75% | 12.84% |
Correlation
The correlation between BGLTX and GQRIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.55 |
The correlation between BGLTX and GQRIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLTX vs. GQRIX — Ранг доходности на риск
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQRIX
Сравнение BGLTX c GQRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLTX | GQRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLTX и GQRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLTX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.48% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLTX и GQRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLTX | GQRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.19% | — |
Сравнение комиссий BGLTX и GQRIX
BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLTX и GQRIX
BGLTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
GQRIX GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares | 7.45% | 7.94% | 6.46% | 1.39% | 2.99% | 1.65% | 0.11% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLTX and GQRIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGLTX и GQRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор