Сравнение BGLTX с BSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и BSGLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	-15.62%	16.38%	25.03%	36.61%	-46.09%	2.47%	102.05%	33.53%	-1.37%	24.14%
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	-15.65%	16.26%	24.92%	36.43%	-46.11%	2.37%	101.90%	33.40%	-1.42%	24.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGLTX показывает доходность -15.62%, а BSGLX немного ниже – -15.65%.

BGLTX

1 день: 4.42%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -15.62%

6 месяцев: -20.83%

1 год: 3.00%

3 года*: 12.14%

5 лет*: -1.11%

10 лет*: 14.41%

BSGLX

1 день: 4.45%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -15.65%

6 месяцев: -20.86%

1 год: 2.89%

3 года*: 12.02%

5 лет*: -1.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Часто сравнивают с BGLTX:

BGLTX с MOAT BGLTX с SPY BGLTX с IVV BGLTX с LVHI BGLTX с QQQ BGLTX с BGITX BGLTX с BGETX

Часто сравнивают с BSGLX:

BSGLX с AIEQ BSGLX с FBGX BSGLX с MSFT BSGLX с BRK-B BSGLX с QQQ BSGLX с FXAIX BSGLX с VOO

Сравнение комиссий BGLTX и BSGLX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.

BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

BGLTX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BSGLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGLTX	BSGLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	0.15	+0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.42	0.41	+0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.05	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	0.10	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.31	0.29	+0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSGLX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGLTX	BSGLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	0.15	+0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	-0.06	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.47	-0.20

Корреляция

Корреляция между BGLTX и BSGLX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BSGLX

Ни BGLTX, ни BSGLX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.84%	5.15%	8.39%	0.15%	10.07%
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.85%	5.17%	8.40%	0.15%	10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BSGLX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки BSGLX в -56.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGLTX	BSGLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.17%	-56.23%	-13.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.64%	-25.69%	+0.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.17%	-56.21%	-13.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.35%	-22.38%	+0.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.00%	-17.83%	+1.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.71%	8.74%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BSGLX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеют волатильность 8.95% и 8.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGLTX	BSGLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.95%	8.97%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	16.87%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.52%	25.88%	-0.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.84%	29.89%	+37.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.02%	28.17%	+22.85%

Сравнение BGLTX с BSGLX

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BSGLX

Сравнение доходности по годам BGLTX и BSGLX

Доходность по периодам

BGLTX

BSGLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGLTX и BSGLX

Доходность на риск

BGLTX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

BGLTX

BSGLX

Сравнение BGLTX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGLTX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BSGLX

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BSGLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BSGLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)