Сравнение BGIG с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
BGIG и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BGIG и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGIG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 3.24% | 12.49% | 16.84% | 4.55% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 0.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BGIG показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%.
BGIG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGIG и HDV
BGIG берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
BGIG vs. HDV — Ранг доходности на риск
BGIG
HDV
Сравнение BGIG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 5.27 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.72 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между BGIG и HDV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIG и HDV
Дивидендная доходность BGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 1.85% | 1.89% | 2.02% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BGIG и HDV
Максимальная просадка BGIG за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIG и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGIG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -37.04% | +23.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -9.78% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -3.84% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.09% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.69% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIG и HDV
Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGIG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.95% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 7.18% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.78% | 12.80% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 12.80% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 15.70% | -3.61% |