Сравнение BGGSX с ACIHX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, BGGSX returned 13.64%/yr vs 19.76%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGGSX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 6.08%.
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
ACIHX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -6.71% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 6.08% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between BGGSX and ACIHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.82 |
The correlation between BGGSX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
BGGSX
ACIHX
Сравнение BGGSX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.09 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 3.45 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и ACIHX
Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -24.00% | -44.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | -16.40% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -24.00% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | -3.13% | -24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -4.88% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | 5.16% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и ACIHX
Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с American Century Growth Fund G Class (ACIHX) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.73% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 13.47% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 16.86% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | 21.06% | +14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | 21.06% | +11.04% |
Сравнение комиссий BGGSX и ACIHX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и ACIHX
BGGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 15.03% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and ACIHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGGSX has higher volatility (7.17%) compared to ACIHX (5.73%). In terms of maximum drawdown, BGGSX dropped -68.76% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор