Сравнение BGGG с HERD
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. BGGG is actively managed, while HERD is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.73%/yr for HERD.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и HERD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и HERD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 0.06% |
Correlation
The correlation between BGGG and HERD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. HERD — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HERD
Сравнение BGGG c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и HERD
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и HERD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -39.41% | +29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.04% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.52% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и HERD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 11.77% | +14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 17.75% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 20.39% | +5.95% |
Сравнение комиссий BGGG и HERD
BGGG берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и HERD
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.81% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and HERD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGGG is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGGG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Pacer. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.73% for HERD.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и HERD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор