Сравнение BGGG с DIVD
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- 11.04%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и DIVD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 3.21% |
Correlation
The correlation between BGGG and DIVD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. DIVD — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVD
Сравнение BGGG c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и DIVD
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -13.88% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.21% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.18% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и DIVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 11.34% | +15.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 13.20% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 13.20% | +13.14% |
Сравнение комиссий BGGG и DIVD
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и DIVD
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.69% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and DIVD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
DIVD has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Altrius. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.49% for DIVD.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор