Сравнение BGGG с AVGE
BGGG (Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGGG charges 0.70%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности BGGG и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGG
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGG и AVGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | -4.40% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | -0.29% |
Correlation
The correlation between BGGG and AVGE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGG vs. AVGE — Ранг доходности на риск
BGGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение BGGG c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF (BGGG) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGG | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGG и AVGE
Максимальная просадка BGGG за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGG и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -17.13% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.62% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -2.37% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGG и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGG | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 13.09% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 15.18% | +11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 15.18% | +11.16% |
Сравнение комиссий BGGG и AVGE
BGGG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGG и AVGE
BGGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.41% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
BGGG Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGGG and AVGE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.70% for BGGG.
AVGE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BGGG.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for BGGG and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для BGGG и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор