Сравнение BGCBX с BTLSX
BGCBX (Baillie Gifford China Equities Fund) and BTLSX (Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund) are both mutual funds - BGCBX is a China Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BTLSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGCBX charges 0.96%/yr vs 0.81%/yr for BTLSX.
Доходность
Сравнение доходности BGCBX и BTLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGCBX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -7.88%
- С начала года
- -3.48%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- —
BTLSX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGCBX и BTLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | -3.48% | 36.51% | 9.74% | -18.00% | -28.56% | -17.30% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | -7.50% | 16.56% | 18.34% | 14.75% | -39.64% | -5.78% |
Correlation
The correlation between BGCBX and BTLSX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between BGCBX and BTLSX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGCBX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск
BGCBX
BTLSX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGCBX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford China Equities Fund (BGCBX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGCBX | BTLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGCBX и BTLSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGCBX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.09% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGCBX и BTLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGCBX | BTLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | — | — |
Сравнение комиссий BGCBX и BTLSX
BGCBX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BTLSX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGCBX и BTLSX
Дивидендная доходность BGCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как BTLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGCBX Baillie Gifford China Equities Fund | 0.95% | 0.91% | 2.03% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.18% | 25.27% | 102.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BGCBX and BTLSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGCBX и BTLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор