Сравнение BESF с VTES
BESF (Bastion Energy ETF) and VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while VTES is a Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. BESF is actively managed, while VTES is passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.07%/yr for VTES.
Доходность
Сравнение доходности BESF и VTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.66% | 2.90% |
Correlation
The correlation between BESF and VTES is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. VTES — Ранг доходности на риск
BESF
VTES
Сравнение BESF c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 1.81 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и VTES
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и VTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -2.42% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -0.62% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -0.50% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и VTES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 1.24% | +23.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 1.72% | +22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 1.72% | +22.61% |
Сравнение комиссий BESF и VTES
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и VTES
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VTES в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.75% | 2.77% | 2.99% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and VTES have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTES is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTES is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 2.75% for VTES.
BESF is categorized as Energy Equities, while VTES is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Vanguard. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.07% for VTES.
Подберите оптимальное распределение для BESF и VTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор