Сравнение BESF с SCHI
BESF (Bastion Energy ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while SCHI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). BESF is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, BESF returned 70.53% vs 5.80% for SCHI. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.05%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности BESF и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.37% | 5.41% |
Correlation
The correlation between BESF and SCHI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. SCHI — Ранг доходности на риск
BESF
SCHI
Сравнение BESF c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.92 | 0.30 | +2.62 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и SCHI
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -20.67% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -3.01% | -6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -1.19% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.71% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и SCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 4.16% | +20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 6.66% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 7.40% | +16.89% |
Сравнение комиссий BESF и SCHI
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и SCHI
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности SCHI в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and SCHI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 5.80% for SCHI. On fees, SCHI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 5.04% for SCHI.
BESF is categorized as Energy Equities, while SCHI is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Bastion and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.05% for SCHI.
Подберите оптимальное распределение для BESF и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор