Сравнение BESF с GXPE
BESF (Bastion Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 31.18%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 29.62% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 31.18% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BESF and GXPE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BESF c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 2.18 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и GXPE
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -12.37% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -6.88% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.21% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 20.42% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.42% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.42% | +3.91% |
Сравнение комиссий BESF и GXPE
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и GXPE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and GXPE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Bastion and Global X. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор