Сравнение BESF с GXPE
BESF (Bastion Energy ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while GXPE is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BESF charges 0.80%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BESF и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 22.46%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 23.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 29.02% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 22.46% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BESF and GXPE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. GXPE — Ранг доходности на риск
BESF
GXPE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BESF c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и GXPE
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки GXPE в -14.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -14.89% | +3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -13.07% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.62% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 20.69% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.69% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 20.69% | +3.70% |
Сравнение комиссий BESF и GXPE
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и GXPE
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности GXPE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.98% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and GXPE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.98% for GXPE.
They also come from different issuers: Bastion and Global X. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BESF и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор