PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BELFA с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BELFA с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bel Fuse Inc. (BELFA) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности BELFA и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bel Fuse Inc. (BELFA) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BELFA и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BELFA
Bel Fuse Inc.		23.13%68.98%39.80%102.03%117.06%14.81%-16.19%19.66%-34.33%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BELFA:

$395.17M

VRT:

$101.59B

EPS

BELFA:

$6.88

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

BELFA:

27.17

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

BELFA:

0.63

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

BELFA:

2.48

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

BELFA:

0.42

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

BELFA:

$675.46M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

BELFA:

$264.42M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

BELFA:

$142.97M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, BELFA показывает доходность 23.13%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

BELFA

1 день
3.68%
1 месяц
-8.92%
С начала года
23.13%
6 месяцев
58.62%
1 год
158.33%
3 года*
73.22%
5 лет*
60.32%
10 лет*
31.36%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bel Fuse Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с BELFA:
BELFA с BELFBBELFA с APHBELFA с ZIMBELFA с STRLBELFA с RAPTBELFA с SPMOBELFA с HBM
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

BELFA vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BELFA
Ранг доходности на риск BELFA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELFA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFA: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELFA c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bel Fuse Inc. (BELFA) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BELFAVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

3.93

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

3.89

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.33

10.48

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.76

30.40

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BELFA vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BELFA на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BELFA и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BELFAVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

3.93

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.98

-0.86

Корреляция

Корреляция между BELFA и VRT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BELFA и VRT

Дивидендная доходность BELFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности VRT в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BELFA
Bel Fuse Inc.		0.13%0.16%0.27%0.39%0.78%1.60%1.81%1.48%1.75%1.10%0.95%1.64%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BELFA и VRT

Максимальная просадка BELFA за все время составила -89.86%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELFA и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

BELFAVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.86%

-71.24%

-18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-24.78%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.43%

-71.24%

+27.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-6.08%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.68%

-16.47%

-34.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

8.54%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BELFA и VRT

Текущая волатильность для Bel Fuse Inc. (BELFA) составляет 18.64%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что BELFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BELFAVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.64%

19.68%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.92%

45.22%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.75%

62.89%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.89%

61.05%

-11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.79%

54.59%

+6.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BELFA и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bel Fuse Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
175.94M
0
(BELFA) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию