PortfoliosLab logo
Bel Fuse Inc. (BELFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0773472016

CUSIP

077347201

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$812.57M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.27

Коэффициент P/E

18.78

Коэффициент PEG

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$558.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

$213.10M

EBITDA (12 мес.)

$92.21M

Годовой диапазон

$53.90 - $106.76

Целевая цена

$113.00

Процент коротких позиций

1.78%

Коэффициент коротких позиций

6.14

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bel Fuse Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,046.16%
3,359.68%
BELFA (Bel Fuse Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bel Fuse Inc. (BELFA) показал доход в -28.73% с начала года и -9.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BELFA составила 16.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.56%.


BELFA

С начала года

-28.73%

1 месяц

-13.36%

6 месяцев

-35.12%

1 год

-9.23%

5 лет

54.65%

10 лет

16.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BELFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.23%-1.33%-11.59%-14.72%4.40%-28.73%
20249.95%-16.20%19.01%-1.06%22.73%-5.82%15.95%-8.10%15.40%1.99%-4.63%-6.81%39.80%
202325.58%-7.63%-2.55%17.43%6.41%28.01%-7.75%-5.13%-7.36%10.33%4.31%19.70%101.97%
20227.08%14.69%14.44%4.27%-1.42%-0.14%38.31%9.24%-13.73%4.97%13.90%-3.48%116.99%
20213.41%22.10%11.56%1.86%-10.05%-16.58%9.26%1.88%-7.82%2.89%-8.90%10.87%14.81%
2020-11.72%-27.72%-26.50%-1.26%46.28%-7.73%21.51%-10.33%7.93%-1.94%22.94%-5.41%-16.20%
201947.05%6.23%0.14%-3.41%-28.78%3.75%1.60%-34.74%36.82%-1.47%0.30%19.56%19.66%
2018-11.62%-18.10%8.06%3.82%9.26%8.58%0.83%20.36%-14.74%-15.81%-3.26%-21.43%-36.21%
2017-0.01%-14.85%5.46%-7.28%2.30%-3.46%6.57%-0.77%24.56%4.15%-19.00%-4.67%-12.91%
2016-9.63%-7.13%11.43%15.18%-2.30%2.48%11.44%11.38%3.97%-3.44%22.58%6.43%75.34%
2015-13.51%-6.18%-5.77%9.33%8.12%-9.97%-0.53%-22.75%11.03%-2.66%12.39%-18.56%-38.14%
2014-3.09%-1.44%4.43%5.63%26.62%-4.54%-6.00%-2.04%7.39%3.63%-2.59%-1.76%24.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BELFA составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BELFA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BELFA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELFA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELFA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELFA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELFA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bel Fuse Inc. (BELFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BELFA, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BELFA: -0.19
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BELFA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BELFA: 0.04
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BELFA, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BELFA: 1.00
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BELFA, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BELFA: -0.19
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BELFA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
BELFA: -0.48
^GSPC: 2.70

Bel Fuse Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.19
0.67
BELFA (Bel Fuse Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bel Fuse Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

0.37%0.27%0.37%0.75%1.60%1.81%1.48%1.75%1.10%0.95%1.64%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bel Fuse Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.12
2024$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2023$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2022$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2021$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2020$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2019$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2018$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2017$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2016$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2015$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24
2014$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BELFA: 0.4%
У Bel Fuse Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
BELFA: 3.7%
У Bel Fuse Inc. коэффициент выплат составляет 3.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bel Fuse Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.85%
-7.45%
BELFA (Bel Fuse Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bel Fuse Inc. показал максимальную просадку в 89.86%, зарегистрированную 24 окт. 1990 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.

Текущая просадка Bel Fuse Inc. составляет 38.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.86%19 сент. 1984 г.152024 окт. 1990 г.46514 сент. 1992 г.1985
-83.6%7 нояб. 2000 г.414119 мар. 2020 г.59514 нояб. 2022 г.4736
-73.21%25 нояб. 1992 г.36029 апр. 1994 г.49822 апр. 1996 г.858
-64.71%5 мая 1998 г.1108 окт. 1998 г.5018 дек. 1998 г.160
-61.49%23 апр. 1996 г.6829 июл. 1996 г.32611 нояб. 1997 г.394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bel Fuse Inc. составляет 24.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.83%
14.17%
BELFA (Bel Fuse Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bel Fuse Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bel Fuse Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 29.3% выше.

0.000.501.001.502.0020212022202320242025
1.28
0.99
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bel Fuse Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BELFA: 18.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BELFA в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/E составляет 18.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BELFA: 0.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BELFA по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BELFA: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BELFA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BELFA: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BELFA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию