- ISIN
- US0773472016
- CUSIP
- 077347201
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.48B
- Enterprise Value
- $3.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.45
- Коэффициент P/E
- 43.22
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $744.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $294.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $100.21M
- Годовой диапазон
- $107.51 - $293.51
- Целевая цена
- $250.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 174K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $39.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BELFA
Bel Fuse Inc. (BELFA) прибавил 55.3% с начала года. По цене $236 за акцию BELFA торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $294. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BELFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $15,735.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bel Fuse Inc. (BELFA) показал доход в 55.28% с начала года и 99.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BELFA составила 31.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Bel Fuse Inc.
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 22.66%
- С начала года
- 55.28%
- 1 год
- 99.46%
- 3 года*
- 67.34%
- 5 лет*
- 73.53%
- 10 лет*
- 31.22%
- Всё время*
- 7.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BELFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +61.8%, в то время как худший месяц был дек. 1999 г. с доходностью -43.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BELFA закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 25 авг. 1989 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 2 дек. 1999 г. с доходностью -44.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21.09% | 15.35% | -14.98% | 35.14% | 0.61% | 18.90% | -23.36% | 5.55% | 55.28% | ||||
| 2025 | -8.23% | -1.33% | -11.59% | -14.72% | 3.44% | 41.47% | 27.55% | -0.09% | 1.68% | 17.58% | -3.80% | 15.40% | 68.98% |
| 2024 | 9.95% | -16.20% | 19.01% | -1.06% | 22.73% | -5.82% | 15.95% | -8.10% | 15.40% | 1.99% | -4.63% | -6.81% | 39.80% |
| 2023 | 25.62% | -7.63% | -2.55% | 17.43% | 6.41% | 28.01% | -7.75% | -5.13% | -7.36% | 10.33% | 4.31% | 19.70% | 102.03% |
| 2022 | 7.08% | 14.69% | 14.44% | 4.27% | -1.42% | -0.14% | 38.31% | 9.24% | -13.73% | 5.01% | 13.90% | -3.48% | 117.06% |
| 2021 | 3.41% | 22.10% | 11.56% | 1.86% | -10.05% | -16.58% | 9.26% | 1.88% | -7.82% | 2.89% | -8.90% | 10.87% | 14.81% |
Метрики бенчмарка
Bel Fuse Inc. has an annualized alpha of 17.47%, beta of 0.81, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 07, 1984.
- This stock captured 150.21% of S&P 500 Index gains and 149.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.47%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 150.21%
- Участие в снижении
- 149.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BELFA имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bel Fuse Inc. (BELFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BELFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.50 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 10.58 | -0.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bel Fuse Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 0.78% | 1.60% | 1.81% | 1.48% | 1.75% | 1.10% | 0.95% | 1.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bel Fuse Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bel Fuse Inc. дивидендная доходность составляет 0.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Bel Fuse Inc. коэффициент выплат составляет 6.50%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Bel Fuse Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bel Fuse Inc. показал максимальную просадку в 89.86%, зарегистрированную 16 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Bel Fuse Inc. составляет 19.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-89.86%нояб. 1990 г. | 6y 1mo | 1y 10mo | 7y 12moсент. 1984 г. - сент. 1992 г. | — |
-86.63%март 2020 г. | 20y 3mo | 3y 1mo | 23y 5moнояб. 1999 г. - май 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-73.24%апр. 1994 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moнояб. 1992 г. - апр. 1996 г. | — |
-64.71%окт. 1998 г. | 5mo 6d | 2mo 11d | 7mo 17dмай 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-61.52%июль 1996 г. | 3mo 7d | 1y 3mo | 1y 6moапр. 1996 г. - нояб. 1997 г. | — |
Показатели просадок
| BELFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.86% | -56.78% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -9.10% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.43% | -18.90% | -24.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.43% | -25.43% | -18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.04% | -33.92% | -44.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.11% | -0.17% | -18.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -10.69% | -39.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.92% | 2.14% | +7.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bel Fuse Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bel Fuse Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BELFA в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/E составляет 43.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BELFA по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BELFA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BELFA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у BELFA коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BELFA
Добавьте Bel Fuse Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BELFA