Сравнение VRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vertiv Holdings Co. (VRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRT или SPY.
Корреляция
Корреляция между VRT и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VRT и SPY
Основные характеристики
VRT:
1.12
SPY:
1.97
VRT:
1.59
SPY:
2.64
VRT:
1.24
SPY:
1.36
VRT:
1.99
SPY:
2.97
VRT:
4.89
SPY:
12.34
VRT:
14.93%
SPY:
2.03%
VRT:
65.41%
SPY:
12.68%
VRT:
-71.24%
SPY:
-55.19%
VRT:
-29.60%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%.
VRT
-4.89%
-20.48%
37.06%
71.80%
52.03%
N/A
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRT и SPY
VRT
SPY
Сравнение VRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и SPY
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.10% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VRT и SPY
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и SPY
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 40.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.