PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDVG с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDVG с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

BDVG и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDVG - это активно управляемый фонд от iMGP. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDVG и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDVG и FEGE

2026 (YTD)20252024
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		2.40%13.81%0.23%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, BDVG показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

BDVG

1 день
0.14%
1 месяц
-4.77%
С начала года
2.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с BDVG:
BDVG с SCHDBDVG с TDVGBDVG с jepiBDVG с SPYBDVG с SCHXBDVG с EMDVBDVG с VGG.TO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий BDVG и FEGE

BDVG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

BDVG vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDVG
Ранг доходности на риск BDVG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDVG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDVG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDVG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDVG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDVG c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDVGFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.38

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.51

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

9.75

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDVG vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDVG на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDVG и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDVGFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.88

-0.92

Корреляция

Корреляция между BDVG и FEGE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDVG и FEGE

Дивидендная доходность BDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
BDVG
iMGP Berkshire Dividend Growth ETF		1.67%1.75%1.69%0.95%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDVG и FEGE

Максимальная просадка BDVG за все время составила -14.46%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDVG и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

BDVGFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.46%

-11.13%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.96%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-8.08%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.37%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.82%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BDVG и FEGE

Текущая волатильность для iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG) составляет 3.43%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что BDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDVGFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.59%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

9.89%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.66%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

14.87%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.98%

14.87%

-2.89%