Сравнение BCTK с AIS
BCTK (Baron Technology ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCTK и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCTK показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
BCTK
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCTK и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCTK Baron Technology ETF | 16.48% | 0.84% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 3.48% |
Correlation
The correlation between BCTK and AIS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCTK vs. AIS — Ранг доходности на риск
BCTK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение BCTK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Technology ETF (BCTK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCTK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCTK и AIS
Максимальная просадка BCTK за все время составила -13.96%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCTK и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCTK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.96% | -32.78% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -23.93% | +14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.78% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCTK и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCTK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.09% | 45.26% | -14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.09% | 42.83% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 42.83% | -11.74% |
Сравнение комиссий BCTK и AIS
И BCTK, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCTK и AIS
Ни BCTK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCTK and AIS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCTK and AIS have the same expense ratio: 0.75% per year.
BCTK and AIS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Baron Capital and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для BCTK и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор