Сравнение BCPL с UGA
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BCPL is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам BCPL и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 82.07% |
Correlation
The correlation between BCPL and UGA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. UGA — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение BCPL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и UGA
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -86.59% | +83.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -5.75% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -36.61% | +35.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 35.83% | -31.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 34.67% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 37.23% | -33.23% |
Сравнение комиссий BCPL и UGA
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и UGA
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.94% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and UGA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
BCPL has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for UGA.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор