Сравнение BCPL с OILK
BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. BCPL is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. BCPL charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности BCPL и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCPL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 33.85%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCPL и OILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.96% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 32.86% |
Correlation
The correlation between BCPL and OILK is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCPL vs. OILK — Ранг доходности на риск
BCPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение BCPL c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCPL | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCPL и OILK
Максимальная просадка BCPL за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPL и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCPL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -83.76% | +80.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -20.28% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -32.47% | +31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPL и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCPL | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 28.64% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 30.31% | -26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 35.97% | -31.92% |
Сравнение комиссий BCPL и OILK
BCPL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPL и OILK
Дивидендная доходность BCPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности OILK в 9.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.88% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
BCPL and OILK have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCPL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCPL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 9.88%, compared with 1.56% for BCPL.
BCPL is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: BNY Mellon and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for BCPL and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для BCPL и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор