Сравнение BCGS с WBIF
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCGS charges 0.80%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и WBIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.70%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение доходности по годам BCGS и WBIF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 6.44% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 6.49% |
Correlation
The correlation between BCGS and WBIF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. WBIF — Ранг доходности на риск
BCGS
WBIF
Сравнение BCGS c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCGS | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.30 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок BCGS и WBIF
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и WBIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -20.29% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.97% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -7.74% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и WBIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 12.31% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 12.86% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 12.34% | +9.43% |
Сравнение комиссий BCGS и WBIF
BCGS берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и WBIF
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности WBIF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BCGS and WBIF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCGS is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCGS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.
WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.02% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and WBI. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 1.25% for WBIF.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и WBIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор