Сравнение BCGS с AVGE
BCGS (Bancreek Global Select ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BCGS charges 0.80%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.
Доходность
Сравнение доходности BCGS и AVGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BCGS
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 16.02%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCGS и AVGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | 7.30% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 11.85% |
Correlation
The correlation between BCGS and AVGE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGS vs. AVGE — Ранг доходности на риск
BCGS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGE
Сравнение BCGS c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek Global Select ETF (BCGS) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGS | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGS и AVGE
Максимальная просадка BCGS за все время составила -7.43%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGS и AVGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGS | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -17.13% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.90% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.38% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGS и AVGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGS | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 13.06% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 15.18% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.04% | 15.18% | +6.86% |
Сравнение комиссий BCGS и AVGE
BCGS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGS и AVGE
Дивидендная доходность BCGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности AVGE в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.40% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
BCGS Bancreek Global Select ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BCGS and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BCGS.
AVGE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.44% for BCGS.
They also come from different issuers: Bancreek and Avantis. Their fees differ too: 0.80% for BCGS and 0.23% for AVGE.
Подберите оптимальное распределение для BCGS и AVGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор