Сравнение BCFN с QQQ
BCFN (Baron Financials ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - BCFN is a Financials Equities fund tracking the Actively Managed, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFN charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности BCFN и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCFN показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.
BCFN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам BCFN и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | -17.02% | 0.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 0.75% |
Correlation
The correlation between BCFN and QQQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFN vs. QQQ — Ранг доходности на риск
BCFN
QQQ
Сравнение BCFN c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Financials ETF (BCFN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.70 | 0.41 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок BCFN и QQQ
Максимальная просадка BCFN за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFN и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -82.97% | +62.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.09% | -0.26% | -18.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -32.79% | +20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFN и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFN | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 15.94% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.38% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.29% | -2.88% |
Сравнение комиссий BCFN и QQQ
BCFN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFN и QQQ
BCFN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFN Baron Financials ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
BCFN and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BCFN.
QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BCFN.
BCFN is categorized as Financials Equities, while QQQ is Nasdaq-100. BCFN tracks Actively Managed, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Baron Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCFN and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для BCFN и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор