PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCDF с MEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCDF с MEDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) are both exchange-traded funds - BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon, while MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past 3 years, BCDF returned 14.97%/yr vs 5.77%/yr for MEDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BCDF и MEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCDF показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у MEDX с доходностью 0.84%.

BCDF

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.02%
1 год
6.26%
3 года*
14.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEDX

1 день
0.92%
1 месяц
2.85%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.03%
1 год
29.45%
3 года*
5.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCDF и MEDX

2026 (YTD)202520242023
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		3.23%11.63%14.87%15.47%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		0.84%28.62%-4.68%-6.22%

Correlation

The correlation between BCDF and MEDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.35

The correlation between BCDF and MEDX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCDF и MEDX

Секторы
BCDF
MEDX

Финансовые услуги

80.2%

-

Технологии

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Промышленность

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

BCDF
80.2%
MEDX

-

Технологии

BCDF
9.7%
MEDX

-

Коммунальные услуги

BCDF
4.7%
MEDX

-

Энергетика

BCDF
3.5%
MEDX

-

Коммуникационные услуги

BCDF
1.4%
MEDX

-

Промышленность

BCDF
0.4%
MEDX

-

Недвижимость

BCDF
0.1%
MEDX

-

Здравоохранение

BCDF
0.0%
MEDX
100.0%

Сырьевые материалы

BCDF

-

MEDX

-

Потребительский циклический сектор

BCDF

-

MEDX

-

Потребительский защитный сектор

BCDF

-

MEDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Horizon Kinetics Medical ETF

Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ARKBBCDF с BTGD
Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH

Доходность на риск

BCDF vs. MEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCDF c MEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDFMEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.65

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.57

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.81

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

7.81

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCDF vs. MEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCDF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа MEDX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCDF и MEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDFMEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.65

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BCDF и MEDX

Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что больше максимальной просадки MEDX в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и MEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDFMEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.70%

-23.10%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.54%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-23.10%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.55%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-6.72%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.78%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BCDF и MEDX

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BCDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDFMEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.92%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

13.08%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

17.88%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.97%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.97%

-0.03%

Сравнение комиссий BCDF и MEDX

И BCDF, и MEDX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCDF и MEDX

Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MEDX в 1.22%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.45%2.53%1.63%0.69%0.38%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.22%1.23%1.92%4.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCDF and MEDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCDF has higher volatility (5.17%) compared to MEDX (4.92%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs MEDX's -23.10%.

On 3-year performance, BCDF leads with 14.97% vs 5.77% for MEDX. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, MEDX has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.97% return vs 5.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF and MEDX have the same expense ratio: 0.85% per year.

BCDF has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.22% for MEDX.

BCDF is categorized as Cryptocurrency, while MEDX is Health & Biotech Equities.

MEDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCDF и MEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор