Сравнение MEDX с DIVN
MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and DIVN (Horizon Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while DIVN is a Large Cap Value Equities fund managed by Horizon. Over the past year, MEDX returned 28.56% vs 21.33% for DIVN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for DIVN.
Доходность
Сравнение доходности MEDX и DIVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEDX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у DIVN с доходностью 14.38%.
MEDX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 6.55%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVN
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEDX и DIVN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 6.55% | 25.61% |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 14.38% | 8.11% |
Correlation
The correlation between MEDX and DIVN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between MEDX and DIVN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEDX vs. DIVN — Ранг доходности на риск
MEDX
DIVN
Сравнение MEDX c DIVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и Horizon Dividend Income ETF (DIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEDX | DIVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.86 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 10.64 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEDX и DIVN
Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что больше максимальной просадки DIVN в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и DIVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEDX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.10% | -5.55% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -5.55% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | 0.00% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -1.38% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.01% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEDX и DIVN
Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Horizon Dividend Income ETF (DIVN) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEDX | DIVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.07% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 7.61% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 10.48% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 10.55% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 10.55% | +6.66% |
Сравнение комиссий MEDX и DIVN
MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEDX и DIVN
Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DIVN в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DIVN Horizon Dividend Income ETF | 3.43% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
MEDX Horizon Kinetics Medical ETF | 1.16% | 1.23% | 1.92% | 4.94% |
Часто задаваемые вопросы
MEDX and DIVN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDX has higher volatility (7.07%) compared to DIVN (3.07%). In terms of maximum drawdown, MEDX dropped -23.10% vs DIVN's -5.55%.
On 1-year performance, MEDX leads with 28.56% vs 21.33% for DIVN. On fees, DIVN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DIVN has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEDX has performed better with a 28.56% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.
DIVN has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.16% for MEDX.
MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while DIVN is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.70% for DIVN.
DIVN currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEDX и DIVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор