Сравнение BBVA с ARES
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBVA in Banks - Diversified, ARES in Asset Management. Over the past 10 years, BBVA returned 21.87%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBVA и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBVA показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции BBVA уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 21.87% против 31.19% соответственно.
BBVA
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 57.91%
- 5 лет*
- 37.97%
- 10 лет*
- 21.87%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам BBVA и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 3.26% | 153.74% | 14.20% | 62.48% | 10.09% | 22.05% | -6.31% | 11.07% | -35.01% | 32.83% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between BBVA and ARES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BBVA:
€1.84
ARES:
$2.83
BBVA:
10.94
ARES:
47.65
BBVA:
0.40
ARES:
1.90
BBVA:
2.51
ARES:
4.71
BBVA:
€47.06B
ARES:
$6.31B
BBVA:
€32.43B
ARES:
$4.46B
BBVA:
€18.16B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBVA vs. ARES — Ранг доходности на риск
BBVA
ARES
Сравнение BBVA c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBVA | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.95 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.37 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.72 | +7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBVA и ARES
Максимальная просадка BBVA за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVA и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBVA | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -49.73% | -28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.14% | -49.05% | +26.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -49.73% | +27.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.28% | -49.73% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.63% | -49.73% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -28.77% | +20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.08% | -11.33% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 25.00% | -16.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBVA и ARES
Текущая волатильность для Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) составляет 9.96%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что BBVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBVA | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 11.97% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 35.10% | -8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 41.35% | -7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 37.37% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 36.71% | -0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBVA и ARES
Дивидендная доходность BBVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 4.64% | 3.51% | 7.71% | 5.51% | 6.29% | 2.79% | 3.50% | 5.23% | 5.75% | 5.17% | 6.02% | 4.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBVA и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBVA и ARES
BBVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о валовой прибыли в 8.83B при выручке в 10.65B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
BBVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила об операционной прибыли в 4.72B при выручке в 10.65B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
BBVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.99B при выручке в 10.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
BBVA and ARES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to BBVA (9.96%). In terms of maximum drawdown, BBVA dropped -78.31% vs ARES's -49.73%.
BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBVA и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор