Сравнение BBUS с BUFH
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
BBUS
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 7.57% | 12.88% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BBUS and BUFH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BBUS
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BBUS c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и BUFH
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -1.53% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.26% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.18% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 2.38% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 2.38% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 2.38% | +17.21% |
Сравнение комиссий BBUS и BUFH
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и BUFH
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS and BUFH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BUFH.
BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор