PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBISX с BOPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBISX с BOPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX).

BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г.. BOPIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 2 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности BBISX и BOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBISX и BOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		-8.81%13.38%21.00%25.16%-20.04%27.75%13.46%35.34%-4.54%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBISX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BOPIX с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции BBISX превзошли акции BOPIX по среднегодовой доходности: 12.07% против 11.09% соответственно.

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%

BOPIX

1 день
3.61%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.02%
1 год
12.22%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.47%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Sterling Capital Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX
Часто сравнивают с BOPIX:
BOPIX с VOOBOPIX с SCCPXBOPIX с BEGIXBOPIX с BUSIXBOPIX с STRGXBOPIX с STSCXBOPIX с BBNTX

Сравнение комиссий BBISX и BOPIX

BBISX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BOPIX в 0.87%.

BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BBISX vs. BOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BOPIX
Ранг доходности на риск BOPIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBISX c BOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) и Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBISXBOPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.63

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.04

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.87

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

3.05

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBISX vs. BOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBISX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BOPIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBISX и BOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBISXBOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.63

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между BBISX и BOPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBISX и BOPIX

Дивидендная доходность BBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности BOPIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%
BOPIX
Sterling Capital Special Opportunities Fund		20.69%18.87%16.95%17.90%7.84%12.03%1.24%10.09%9.17%7.89%1.88%15.18%

Просадки

Сравнение просадок BBISX и BOPIX

Максимальная просадка BBISX за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки BOPIX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBISX и BOPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBISXBOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.31%

-51.68%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.94%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-25.02%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.37%

-38.76%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-11.87%

+7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.11%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.26%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BBISX и BOPIX

Текущая волатильность для Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) составляет 4.57%, в то время как у Sterling Capital Special Opportunities Fund (BOPIX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что BBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBISXBOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.17%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

11.37%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

20.17%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

18.53%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.30%

-1.66%