Сравнение BBIB с IBTE
BBIB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - BBIB tracks the ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. BBIB charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности BBIB и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBIB
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBIB и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | -0.99% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBIB vs. IBTE — Ранг доходности на риск
BBIB
IBTE
Сравнение BBIB c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF (BBIB) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBIB | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBIB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок BBIB и IBTE
Максимальная просадка BBIB за все время составила -6.36%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIB и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBIB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.36% | 0.00% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBIB и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBIB | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 0.00% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.00% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.00% | +4.75% |
Сравнение комиссий BBIB и IBTE
BBIB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBIB и IBTE
Дивидендная доходность BBIB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBIB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 3-10 Year ETF | 3.93% | 3.95% | 3.76% | 2.69% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BBIB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBIB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBTE.
BBIB has the higher dividend yield at 3.93%, compared with 0.00% for IBTE.
BBIB tracks ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y), while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for BBIB and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для BBIB и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор