Сравнение BBGSX с BARIX

С начала года, BBGSX показывает доходность -4.24%, что значительно выше, чем у BARIX с доходностью -7.81%. За последние 10 лет акции BBGSX уступали акциям BARIX по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.61% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBGSX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BARIX в 1.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) и Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBGSX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа BARIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBGSX и BARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BBGSX и BARIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BBGSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%.

Максимальная просадка BBGSX за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке BARIX в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBGSX и BARIX.

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что BBGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.