Сравнение BBDC с HSY
BBDC (Barings BDC, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. BBDC operates in Credit Services (Financial Services), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs 3.29%/yr for HSY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%.
BBDC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
HSY
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам BBDC и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -2.86% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -9.56% |
HSY The Hershey Company | 1.25% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | 11.42% |
Correlation
The correlation between BBDC and HSY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between BBDC and HSY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBDC:
$878.49M
HSY:
$37.11B
BBDC:
$0.66
HSY:
$5.38
BBDC:
12.71
HSY:
33.80
BBDC:
5.06
HSY:
3.08
BBDC:
0.76
HSY:
7.84
BBDC:
$174.30M
HSY:
$11.99B
BBDC:
$149.47M
HSY:
$4.17B
BBDC:
$90.27M
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. HSY — Ранг доходности на риск
BBDC
HSY
Сравнение BBDC c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDC | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.35 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDC и HSY
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, примерно равная максимальной просадке HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDC | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -49.15% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -25.01% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.51% | -42.23% | +17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -45.25% | +17.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -28.02% | +21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.10% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 10.00% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и HSY
Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDC | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 9.48% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 20.08% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 27.49% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.39% | 22.77% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.21% | 23.44% | +0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и HSY
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности HSY в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 12.99% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSY The Hershey Company | 3.11% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDC и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings BDC, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBDC and HSY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (9.48%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs HSY's -49.15%.
HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDC и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор