Сравнение BBBL с BLTD
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью 0.50%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 4.69% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BBBL and BLTD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. BLTD — Ранг доходности на риск
BBBL
BLTD
Сравнение BBBL c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и BLTD
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -4.80% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -2.25% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.57% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и BLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 6.83% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 6.83% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 6.83% | +2.97% |
Сравнение комиссий BBBL и BLTD
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и BLTD
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности BLTD в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBBL and BLTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 3.92% for BLTD.
They also come from different issuers: BondBloxx and Bluemonte. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.23% for BLTD.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор