Сравнение BARIX с IMIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).
BARIX управляется Baron Capital Group. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BARIX и IMIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BARIX и IMIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | -7.81% | 8.17% | 10.64% | 17.36% | -25.87% | 14.17% | 33.32% | 37.98% | 0.13% | 26.55% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BARIX показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 1.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARIX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции IMIDX немного впереди с 10.76%.
BARIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 10.61%
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BARIX и IMIDX
BARIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.
Доходность на риск
BARIX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск
BARIX
IMIDX
Сравнение BARIX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BARIX | IMIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.65 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BARIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.13 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BARIX и IMIDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARIX и IMIDX
Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IMIDX в 13.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARIX Baron Asset Fund Institutional Class | 11.48% | 10.59% | 17.88% | 3.28% | 0.01% | 7.26% | 2.92% | 1.70% | 7.14% | 7.01% | 4.74% | 11.23% |
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BARIX и IMIDX
Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и IMIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BARIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -35.15% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.10% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.44% | -34.88% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -35.15% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -9.61% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.26% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 4.67% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BARIX и IMIDX
Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.91%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BARIX | IMIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.22% | -4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 14.16% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 20.85% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 21.20% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.98% | -1.14% |