Сравнение BALQ с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
BALQ и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BALQ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 дек. 2025 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BALQ и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BALQ и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | -3.62% | -0.49% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BALQ показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
BALQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BALQ и XOMO
BALQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
BALQ vs. XOMO — Ранг доходности на риск
BALQ
XOMO
Сравнение BALQ c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (BALQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BALQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.55 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между BALQ и XOMO составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALQ и XOMO
Дивидендная доходность BALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | 3.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок BALQ и XOMO
Максимальная просадка BALQ за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALQ и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BALQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -18.90% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -5.12% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -7.05% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BALQ и XOMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BALQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 22.02% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.46% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.46% | 0.00% |